常驻地
广东省·广州市
面授实训
30
线上课程
3
授课案例
53
19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士(在读)
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:中国平安保险 营销一线 组训
曾任:深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任:加拿大国际董事研究院 副院长
1、思维转型:帮助学员正确认知私人银行 2、知识强化:针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实:强化夯实私人银行管理方法 4、发掘规律:掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务:强化私人银行客户沟通流程 ...
授课对象:金融精英
1、思维转型:帮助学员正确认知理财顾问的角色,了解理财顾问实质,能够快速完成从“坐”到“行”的精准营销角色转化 2、知识强化:有针对性的进行知识讲授和提炼,完成对金融产品销售、客户财务分析和理财顾问式销售结合 3、技能夯实:通过系统的顾...
授课对象:金融零售经理
1、思维转型:帮助学员正确认知财富管理 2、知识强化:针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实:强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律:掌握有效运用保险销售技能 5、持续服务:利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象:理财顾问