常驻地
广东省·广州市
面授实训
30
线上课程
3
授课案例
53
19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士(在读)
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:中国平安保险 营销一线 组训
曾任:深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任:加拿大国际董事研究院 副院长
1、思维转型:帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化:针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实:强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律:掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务:利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象:金融行业的零售金融的负责人,理财经理,客户经理
当我们和客户沟通理财时,心中充满了问题,开不了口··· 当我们谈起了客户资产管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手持续高收入的时候,听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对理财服务能力的渴求写在...
授课对象:理财经理、客户经理
1、思维转型:帮助学员正确认知财富管理 2、知识强化:针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实:强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律:掌握有效运用保险销售技能 5、持续服务:利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象:理财顾问