【郝明玉老师】9月115号为中国邮政储蓄银行第七届十佳理财经理大赛辅导

浏览次数:750 2021-09-25 10:45:46 郝明玉

理财规划始终围绕着如何制定一份真正意义上的理财规划方案展开，只有制定出一份切合实际而有效的理财规划方案，后期的资产配置和执行才能有理可依、有据可循。客户的理财目标往往是复合的，相应地，我们理财规划的内容亦不是单一的。对此，导师详细地为学员们讲解了如何根据客户实际对包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划、税收筹划、投资规划等在内的八项理财规划内容进行规划。

郝明玉

郑州市

私人银行财富管理专家

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