《家庭财富传承规划——法律助力保险销售》
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法...
授课对象：保险从业者
《高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务》
● 业绩：掌握高净值人财富画像，更从容地应对自身家庭财富管理的难题 ● 技能：提升金融机构人员的专业销售技能 ● 体系：掌握大数据，精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务 ● 专业：解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻...
授课对象：银行理财经理、保险销售人员、证券投资顾问、金融理财人员
《变局中育新机——大资管时代如何做好家庭风险管理》
● 掌握科学做好家庭财务规划与资产配置的工具和方法 ● 系统学习提升客户经营体系，提升金融机构资产管理规模业绩 ● 掌握结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势的方法 ● 学习分析客户财富管理面临的风险和财富管理八大规划方法...
授课对象：绩优理财顾问、中高层管理者
《新税法下的家庭财富管理策略（产说会）》
● 通过对税法知识普及，让客户理解家庭资产风险，做好风险规划； ● 通过对保险资产优势分析，引导客户配置保险资产； ● 通过对本公司产品讲解，引导客户下单，促成销售；...
授课对象：保险/银行的产说会客户
《懂税法，签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略》
● 代理人学会自助汇算，直接减少公司财务汇算压力； ● 对代理人的税法培训，减少代理人收入申诉案件，降低保险公司税务稽查风险； ● 代理人自助的税收筹划，增强代理人职业获得感，提升代理人留存指标； ● 代理人学会汇算知识，赋能销售场景...
授课对象：保险公司销售团队，包含总监，经理，主管，绩优高手、高年资业务员
《基金营销——家庭投资组合与基金配置》
● 业绩：促进金融机构基金产品产能提升。 ● 场景：多个营销场景基金产品营销案例分析。 ● 专业：能够为客户制作基金投资管理方案与基金健诊服务。...
授课对象：财富顾问、理财经理、投资顾问
《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》
● 绩效：有效提升金融机构固收类、保险类资产管理规模； ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销； ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
《资产配置——宏观趋势与家庭资产配置》
● 业绩：促进金融机构资产管理规模提升； ● 体系：系统学习资产配置服务流程与操作标准； ● 专业：结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。...
授课对象：财富顾问、理财经理
《新形势下的家庭财富管理》
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ●...
授课对象：年金险客户
《和谐婚恋与工作、家庭平衡技巧》
● 洞悉两性关系的关键，学习婚恋的四季养护 ● 解析造就幸福婚姻的元素，了解婚姻的格局，获得修成幸福婚姻的方法 ● 了解男性和女性的不同习性、思维方式，以及男女对职场和家庭的表层、内在的诉求；以收获工作与家庭的平衡点 ● 明晰工作与家...
授课对象：婚龄、已婚、婚后七年内人士
