《家庭财富传承规划——法律助力保险销售》
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法...
授课对象：保险从业者
《私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营》
本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
财富保全与传承
1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
《法税双商-谋定财富保护与传承》
●升级认知：清晰财富目标，完善管理水平 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 搭建架构：法税顶层设计，夯实资产配置 ● 打造场景：高端客户定制，综合服务场景 ● 持续服务：专业顾问流程，分步规划实施 ...
授课对象：银行，保险，财富机构等理财顾问
民法典时代的财富保全与传承——年金险产说会
★ 引发客户对于财富风险的危机感 ★ 促使客户立即采取财富规划措施 ★ 帮助营销伙伴促成年金险的销售 ...
授课对象：年金险客户
民法典时代的财富保全与传承——年金险产说会
★ 引发客户对于财富风险的危机感 ★ 促使客户立即采取财富规划措施 ★ 帮助营销伙伴促成年金险的销售 ...
授课对象：年金险客户
家族企业传承：如何打破“富不过三代”的魔咒？
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授课对象：1.私营家族企业的所有者 2.私营家族企业的第二代 3.私营家族企业主的亲戚朋友 4.希望了解中国家族企业如何打破“富不过三代”魔咒的企业管理者
高净值家族财富管理之道-投资保护与传承
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授课对象：1.私营家族企业的所有者 2.私营家族企业的第二代 3.私营家族企业主的亲戚朋友 4.希望了解中国家族企业如何打破“富不过三代”魔咒的企业管理者
晋商对家族企业传承管理的现代启示
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授课对象：
《家族企业传承与创新》
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授课对象：
