《菁英计划—— 银行场景化营销的过程管理与理财经理营销素养提升》
● 了解金融产品销售流程及话术语言组织架构，了解销售流程的各个组成部分，并在新产品发行之后能够自行搭建销售逻辑架构； ● 掌握客户需求心理分析方法，分解销售过程的步骤，准确把握客户的心理动向，并针对不同阶段使用不同销售技巧和策略； ● ...
授课对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员
《理财经理高阶“必杀技”—— 新形势下资产配置的艺术与风险资产专业销售能力提升培训课程》
● 使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速（15分钟）制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用 ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率； ● ...
授课对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
《菁英计划—— 银行客户（理财）经理营销技能与绩效提升实务训练营》
● 快速掌握金融产品销售技巧；了解金融产品销售流程及话术语言组织架构，了解销售流程的各个组成部分，并在新产品发行之后能够自行搭建销售逻辑架构； ● 掌握客户需求心理分析方法，分解销售过程的步骤，准确把握客户的心理动向，并针对不同阶段使用不...
授课对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员
《理财经理综合营销技能提升训练》
本课程基于以上问题，为理财经理量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，从4要求、3技能、2标准给出银行销售人员全面解决方案，助力理财经理回归销售的本质。● 根源处解决理财经理一线销售的问题，建立理财经理专业形象，树立日常销...
授课对象：理财经理、网点负责人
《精英理财（客户）经理电话邀约技巧》
课程设计紧密围绕客户经理的典型工作情景，如产品营销类电话（消费类产品）、客户邀约类（账户升级、沙龙邀约、积分换礼），同时破解电话邀约实际挑战，例如：如何精准找到名单、如何找到合适的理由让客户不挂电话、如何把客户请到网点，教学设计采用学、练、...
授课对象：客户经理、产品销售经理等
《综合理财规划大赛辅导》
■ 掌握综合理财规划的八个核心目标规划技巧； ■ 掌握不同客群特征分析技巧，制定不同资产配置策略； ■ 提升学员对《综合理财规划》的认知，转变为客户提供综合理财服务的理念； ■ 掌握编制理财规划方案的核心要点，结合对客户财务与非财务及...
授课对象：理财经理、客户经理
《家庭理财综合规划与案例分析》
◆ 改变认知：让理财经理正确认知金融理财的本质、目标与内容等基础概念，并能在工作中起到正确理财理念宣传教育作用； ◆ 精准定位：让理财经理自身精准定位，改变理财观念，提升服务意识，满足客户需求； ◆ 产品导向：让理财经理了解更多金融市场...
授课对象：理财经理、客户经理
《金融理财规划在保险营销中的运用》
● 改变认知：让学员正确认知金融理财规划的特征、目标与内容等，能在工作与生活中起到正确理财理念宣传作用，且能从金融理财规划的不同角度切入保险营销； ● 精准定位：让学员自身精准定位，转变营销思维，提升专业素养与服务意识，满足客户需求； ...
授课对象：保险代理人、理财经理、客户经理、销售经理
《卓越理财经理全能力提升训练》
1. 明确自己的工作范式，清晰规划好每天的工作 2. 掌握摒弃头痛医头脚痛医脚这种简单粗暴的客户维护方式 3. 掌握在网点内针对价值存量客户进行有效的存量挖转与精准营销 4. 掌握真正实现理财经理的岗位价值与VIP客户的价值的方法 ...
授课对象：国有银行/股份制银行/城商行/的理财经理、个人客户经理
《理财经理培育与专业价值提升》
本课程从理财经理角色定位出发，重点讲解和演练客户管理体系的建立，客户需求的分析与挖掘，客户的培育和提升，并针对高净值客户的资产配置进行方法演练，帮助理财经理“三力”的提升。▲ 分析理财市场现状，明确理财经理定位，认识理财经理价值； ▲ 分...
授课对象：理财顾问、理财经理
