理财规划与金融产品配置
▲营销：提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均； ▲专业：能够为客户制作家庭财策规划方案，提升服务口碑（简易营销版）； ▲场景：消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析； ▲工具：家庭财策略规划方案模版库及营销思路。 ...
授课对象：理财顾问、理财经理
年金营销实战——家庭理财，年金为基
▲业绩：促进金融机构商业年金（长期险、固收类）产品营销产能提升； ▲服务：以客户理财需求为服务导向，配套从初访至成交的客户经营地图； ▲专业：为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务，促进大额保单； ▲工具：以微信生态为核心的商...
授课对象：理财顾问、理财经理
理财规划方案与情景演练，风采展示训练
1、思维：明确综合方案在客户服务中的价值和意义 2、知识：把握目标针对性的进行知识讲授重点提炼 3、技能：强化理财规划技能夯实案例呈现有效方法 4、情景：场景化理财知识运用和技能演练 5、展示：抓重点强表达重形象练口才...
授课对象：理财经理
理财经理技能提升（四）银保新政与行业趋势
● 深入了解政策导向与保险业务定位、明确长期期缴保险的价值; ● 深度学习现代保险的新功用，把握产品的不可替代功能； ● 针对不同产品特色，PPTV保险四维实现需求导向专业价值的顾问营销 ● 多种销售工具落地训练，从需求唤醒到促动，高...
授课对象：银行客户经理、理财经理
理财经理技能提升（三）基金销售的红宝书
● 清晰基金业务定位与价值，加强基金销售管理的效果。 ● 掌握“战术性和战略性资产配置的核心价值”，建立立体化资产配置策略。 ● 掌握基金产品属性，案例化工具化的方法实现产品利益的完美呈现，推动客户到产品需要。 ● 重点掌握基金推荐技...
授课对象：银行客户经理、理财经理
《理财经理服务营销提升培训》
提升银行厅堂服务的质量 提升银行与客户的粘度 提升理财经理内外营销的能力...
授课对象：理财经理、理财人员
教育.财富.命运（理财险产说会）
1. 形成多层次、多元化的客户触达方式，解决“客户从哪里来”的问题； 2. 提供多维度、多样化的身份标签和学习场景，解决“客户需要什么”的问题； 3. 提供稀缺的资源和信息，高效解决“客户深度链接”的问题。...
授课对象：寿险、银保的中产以上家庭客户
《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》
解决线上之痛：理财顾问团队畅游云端，不见面业绩更长虹 解决成长之痛：理财顾问团队全才素质培养，更具竞争力 解决场景之痛：精准分析客户多元化需求，找到沟通最佳场景点 解决运营之痛：收获线上服务营销工具福利包和活动策划攻略...
授课对象：理财经理、个人客户经理等其他维护客户的岗位
《理财经理六招活客——促中收》
● 学习语术：快速掌握重点和难点业务营销话术，如存款营销、保险营销、基金营销、贵金属营销、信用卡营销、分期营销等实用语术。 ● 提升业绩：通过流量客户他行策反、多种渠道行外吸金、留住并发掘优质客户潜力，为打好上半年战役锁定胜局。 ● 拓...
授课对象：理财经理、产品销售经理、大堂经理、营业经理、网点负责人、优秀柜员等
《理财经理专业能力—— 基金投资市场分析及权益基金产品营销提升》
本课程侧重重点分析针对投资基金的大环境和未来趋势，首先帮助学员初步了解资产配置的基本知识，基金投资的基本理念，然后深入讲解基金产品的营销，如何选择基金产品，以帮助学员全面提升基金营销的技巧，务求改善与客户沟通与深度挖掘客户需求的技巧，全方位...
授课对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理
