《银行理财经理之高净值客户大额保险销售秘诀》
近年来我国宏观经济发展呈现L型走势，这一经济走势并没有影响我国高净值人群的高速增长。《2017中国私人财富报告》显示2016年我国高净值人士有158万人，较2006年18万人翻了近八倍。巨大的蓝海市场给我们寿险营销提供了无限的可能，这些高净...
授课对象：银行理财经理
《银行理财经理之保险精准营销优化实战训练》
近年来老百姓对于家庭风险的承受力越来越低，对于购买实用性保险的呼声越来越高。国家提出保险姓“保”回归基础保障，先后出台76号、134号及136号文件，规范保险业的产品设计及销售行为，对保险销售相关人员提出了更高的专业要求。 多年产品培训推...
授课对象：银行网点理财经理
优秀理财顾问塑造实训营
2016年官方报告显示，财富管理在过去的一整年发展迅猛。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融行业未来的发展方向将是“财富管...
授课对象：理财顾问
理财规划师基础知识与复习串讲
当我们和客户沟通理财时，心中充满了问题，开不了口··· 当我们谈起了客户资产管理时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手持续高收入的时候，听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对理财服务能力的渴求写在...
授课对象：理财经理、客户经理
理财经理培养
通过多年的银行咨询培训总结，客户经理以及理财经理队伍对网点业绩提升、服务提升、人才提升、品牌提升至关重要，名副其实可被称为“中坚”力量。XX正是基于对客户理财经理在网点核心作用的战略规划，希望通过第三方对客户理财经理进行岗位职责梳理，筛选能...
授课对象：导入网点理财经理涉及支行行长、客户理财经理，包括网点其他人员
理财经理技能提升（三）基金销售的红宝书
财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈，单一产品销售带来的问题也逐步显现.理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理.现如今，很多理财经理天天加班但业绩始终不见起色， 工作找不到方向，无从下手，一味抱怨客户片面的追求产...
授课对象：银行客户经理、理财经理
理财经理技能提升（四）银保新政与行业趋势
在“134号文”开启银保新政的大门，19年8月26日银保新政发布，银保业务正面临一系列考验。一名合格的理财顾问是否能理解金融监管“保障做足，理财做长”的内涵，是否能读懂监管推动“保险姓保”的深意，是否能了解政策文件要求以消费者为中心背后的转...
授课对象：银行客户经理、理财经理
理财规划方案与情景演练，风采展示训练
“资管新规”、“理财新规”等系列改革出台和落地，给理财师和理财市场带来了较大变革，其中，打破刚性兑付的要求更是在市场上引发了广泛关注。同时在科技赋能的新一轮银行业竞争当中，许多银行机构展开了丰富多样的尝试与竞争，也对理财师的工作提出了更高的...
授课对象：理财经理
侯慕雨:个人理财，运道在哪里？
帮助个人及家庭理财人群梳理理财市场，进行风险识别，发现收益渠道...
授课对象：所有人群
陈建兴:中高端客户理财规划
运用理财规划销售理财产品...
授课对象：银行理财经理，保险业务团队，理财客户
