理财经理四大核心技能训练
现在各家银行的零售个金一线都存在营销中的诸多痛点，客户邀约不来、大多数客户都很陌生、不知道该怎么给客户打电话、沙龙流于形式、保险类复杂产品不知道怎么销售？如何解决这些痛点，如何让客户都成为我们的忠实粉丝，如何让销售变得简单，如何让产...
授课对象：银行零售个金条线网点负责人、理财经理
家庭理财，年金为基—年金营销实战
自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策...
授课对象：理财顾问、理财经理
理财规划与金融产品配置
所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。 随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度...
授课对象：理财顾问、理财经理
理财规划师大赛赛前辅导训练营
机构理财规划大赛能有效发挥“赛中学、学中赛”的人才培养模式，通过大赛不仅能提高此次大赛提高行业人员的专业能力，满足客户的理财需求，还能进一步树立标杆风险推动理财业务的转型与落地，因此大赛参赛者的专业程度与呈现能力将直接影响大赛的推动效果与影...
授课对象：参加大赛的理财理财顾问、理财经理
银行客户经理财务报表分析与舞弊识别
在经济下行压力的新常态下，实体经济遭遇到前所未有的困难与挑战，许多企业利润下降，甚至出现亏损，企业经营面临困难，还贷能力大打折扣。商业银行的信用风险不断积累和上升，我国银行的不良贷款余额出现连续上升的势头，局部地区的不良率也在不断上升，商业...
授课对象：银行行长、银行中高层管理人员、银行中小企业部信贷经理，客户经理，授信评审负责人，信用经理以及相关工作
理财营销心理学
作为商业银行客户经理—— 如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离? 如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标?1、通过...
授课对象：客户经理、理财经理
投资理财工具选择与运用
作为银行投资经理—— 如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望? 如何深入认识证券产品工具、评估选择质优基金股票? 如何挖掘投资工具特色类型、协助客户配置黄金房产? 如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标? 如何通过...
授课对象：投资经理、理财经理
理财经理技能培训
作为金融行业理财经理—— 如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标? 如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处? 如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何...
授课对象：客户经理、理财经理
颜值高责任大之女性理财讲座
“颜值高责任大”——现代女性社会地位日益增强，同时女性亦面临着事业与家庭双重压力，为此，每位现代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭财富、防范风险、提升家庭资产收益，实现老有所养、幼有所教、家庭幸福之目标! 由财富管理专家给您最佳指引...
授课对象：企业、事业机构、非金融企业机构
理财沙龙活动举办
现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远...
授课对象：客户经理、理财经理;
