金融理财产品及其投资策略
投资不等于理财，但却是理财的重要手段。投资什么？如何投资？对于理财顾问而言是理财活动中最大的挑战。我国理财市场的发展已有二十余年，理财产品种类也较为丰富，适合普通百姓的类型也相对较多。但是，如何选择适合自己的理财产品，如何构建自己家庭的资产...
授课对象：投资经理、理财经理
综合理财规划案例分析
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，却没有几个个人或家庭能在理财师的建议下进行综合理财规划，这不仅仅与我国居民理财观念有关系，也与当前国内理财师的水平差次不齐而得不到信任有关。作为供给方的金融机...
授课对象：理财经理、客户经理
银行理财经理技能培训
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢？作为银行业的理财经理，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，忠...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
综合理财规划建议书制作
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，但又有几人能制定一份真正意义上的理财规划建议书呢？没有理财规划建议书，理财师又依据什么来为客户实现理财目标并进行资产配置呢？没有理财建议书，其理财操作的科学性...
授课对象：理财经理、客户经理
金牌理财师的炼成术
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢？作为金融行业的理财顾问，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
《金牌客户经理（理财经理）特训营（5天完整版）》
作为零售银行理财经理，你是否经常有这样的遭遇和困惑： ■销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低! ■客户貌似总是不太相信我们，生怕被我们忽悠，到底应该怎么做? ■“你这个产品都不保本，我个人觉得...
授课对象：零售银行理财经理
理财经理“必杀技”——家庭理财规划与综合理财 案例实操技能提升
课程背景： 各家银行产品同质化非常严重，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能...
授课对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
资产配置与理财规划实操技能提升——理财经理“必杀技”
课程背景： 各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单...
授课对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
存量掘金——个人理财经理客户包经营与价值深挖
课程背景： 经过十多年的发展，商业银行理财业务已经成长为百姓信赖、风险稳健的资产管理业务。然而资管新政的出台，理财产品净值化步伐加快，保本理财将一去不返，公募理财产品起点降低，结构性存款产品细则得进一步明确，各行的理财规模增长受到一定程度...
授课对象：个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
行外吸金：理财经理行外吸金吸客策略方法 ——“走出去、引进来、截流量、留得住”
随着利率市场化不断推进，银行同业竞争日趋激烈，互联网金融蓬勃发展，各商业银行都在外部压力下开展了竞争中高端客户的各种手段措施；与此同时，客户的金融服务渠道也不再仅仅局限于银行网点，各个直销渠道分流并蚕食着大中小银行的客户资源；面对新的市场挑...
授课对象：个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
