《理财规划促进中高端客户开发》
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授课对象：
《非财务经理财务管理高级研修班》
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授课对象：
《个人与家庭理财方略》
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授课对象：
非财务经理财务管理培训
随着全球化时代的到来，现代企业面临的市场环境和内部情境复杂多变。企业经营者必须正确把握自己企业实际的经营状况，在此基础上做出正确的经营判断。而要做到这一点，前提就是要精通财务数据以及数据处理的方法。显然，财务数据是“现代经营的中枢”。如果将...
授课对象：总经理、业务负责人等
《理财有道、“保”驾护航——高净值客户资产配置管理》
高净值人群一般指资产净值在600万人民币（100万美元）资产以上的个人，他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。 随着中国经济的持续增长，截至2015年4月，民生银行与胡润百富发布了《2014-2015中国超高净值人群需求...
授课对象：保险客户经理、银行理财经理
理财经理——产品营销技巧与客户关系维护
一间网点，零售业绩的差异会很大，其中比较大一部分来源于竞争的核心人员，也就是理财经理的能力，本课程针对理财经理营销管理，业绩增长，团队管理等问题提出针对性策略，尤其是着重解决： 理财经理现状如下： 情景1：跟某位客户聊了2-3个小时的...
授课对象：银行客户经理
理财经理资产配置实战训练
银行网点以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。产品销售工作遇到了瓶颈： 1. 产品呈现不...
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等
《个金理财经理行销转型的六项修炼》
近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产...
授课对象：营销条线管理人员、理财经理、客户经理、网点负责人
科学的理财师工作法
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢？作为金融行业的理财顾问，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
投资理财产品及其投资策略
我国理财市场的发展已有二十余年，理财产品种类也较为丰富，适合普通百姓的类型也相对较多。但是，如何选择适合自己的理财产品，如何构建自己家庭的资产配置等等诸多问题仍然是大众百姓难以决择的问题，甚至对于一些理财顾问或理财经理而言也并非轻车熟路。 ...
授课对象：普通职员、理财助理
