《百万理财保险的三阶技能》
● 通过学习一套完整的理财保险的销售话术，以此掌握观念引导方法，有工具，有话术，易复制，能落地。 ● 掌握顾问式销售法，掌控人性，制造心理落差感，将客户消费心理与需求面谈步骤相结合，提高面谈效果，大幅提升成交机会。 ● 掌握高阶的财务分...
授课对象：保险/银行/理财公司的资深销售人员
《做好理财，规划一生幸福 ——多场景实务理财规划训练营》
本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求，能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案，实现专业理财规划营销技术的训练与固化，实训综合金融营销能力。● 从多维度了解经济和金融形势，提...
授课对象：金融机构从业者
《理财经理养成之--理财工具风险与综合金融面谈》
● 学习宏观金融和理财知识在工作中运用 ● 理解不同理财工具的特性和风险 ● 学习家庭资产配置的方法和策略 ● 学会分析不同理财客户的行为和需求 ● 学习综合金融产品面谈方法和产品销售思路...
授课对象：银行理财经理
《银行理财经理——高净值客户大额保险销售秘诀》
本课程的设计将帮助银行理财经理了解高净值人群的资产投资与配置状况，掌握财富管理与传承的法律基础知识。并运用保险功能为客户做财务风险规划与资产配置，最终实现大额保险的销售。● 让学员充分了解高净值客户的资产投资与配置状况打开销售视野 ● 让...
授课对象：银行理财经理
《个金理财经理行销转型的六项修炼》
1、角色认知：建立正确的理财顾问角色认知，顺利完成银行从“坐”到“行”的角色转型<br />2、客户关系：通过DISC性格解析，帮助学员更深层次的了解客户需求，并建立完善的客户关系管理系统<br />3、时间管理：培...
授课对象：营销条线管理人员、理财经理、客户经理、网点负责人
《金牌客户经理（理财经理）特训营（5天完整版）》
★让理财经理学会用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，建立一种值得客户信任的行为模式，展现客户期待的角色形象——理财顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的服务关系； ★让理财经理学会营销自己，迅速建立客户的好感与信任；...
授课对象：零售银行理财经理
金牌理财师的炼成术
● 让理财顾问自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
综合理财规划建议书制作
● 学员能清晰理解《综合理财规划建议书》在实际工作中的价值，能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 学员能掌握财务分析方法，通过对客户财务现状进行分析，为客户提供有针对性的财务状况调...
授课对象：理财经理、客户经理
银行理财经理技能培训
● 让理财经理自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 让理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
综合理财规划案例分析
● 学员能清晰理解《综合理财规划案例分析》在实际工作中的价值，能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 学员能掌握财务分析方法，通过对客户财务现状进行分析，为客户提供有针对性的财务状况...
授课对象：理财经理、客户经理
