钟梦思:大道至简-F0F基金

讲师资历

课程目标

让销售团队了解自己在卖的是什么，能够给客户讲出个所以然来，能解答客户的疑问

课程大纲

本课程主要分为三章： 第一章为基金基础知识介绍，内容包括了：什么是基金？证券投资基金基础知识，FOF基金基础知识；针对小白学员能够更好地消化和理解整体课程内容，针对有基础的学员，能够系统性地学习和复习一遍基础知识的内容，由浅入深进入课程。 第二章为环境巨变和认知，内容包括了：监管环境的变化，市场环境的变化，普通投资者的障碍；主要目的是让学员清楚当前的监管和市场环境的变化，引导往净值型产品转变，观念和认知的打通。同时还指出普通投资者自己炒股买基金的投资障碍，引出专业机构的FOF基金。 第三组为如何筛选FOF基金，内容包括：如何看懂产品要素表，了解基金管理人情况，了解子基金策略；主要目的是让学员能够看懂自己在售的FOF基金，看懂产品要素表，要关注什么信息，如何去了解基金管理人的情况，对子基金策略能大概清楚逻辑，能解答客户的常见疑问，不是学成专业的投研人员。