高端理财版——私人财富管理

高端理财版——私人财富管理

价格:联系客服报价

授课讲师:孙玉枫

讲师资历

培训时长 2
授课对象
授课方式 内训

课程目标

课程大纲

课程名称   新时代背景下——高净值人群的私人财富管理之道   课程背景   根据权威机构统计,中国的高净值人群已经接近200万人,拥有的可投资资产190万亿。随着新时代的到来,更多的人群面临着财富管理与财富传承等问题。如何科学的实施财富管理?如何有效的实施财富传承?这些都是摆在高净值人群面前最为紧迫的问题。只有掌握了国家政策发展的方向、法律知识、税务常识以及财富管理的规律,改变思维、改变观念,方能实现科学有效的财富管理与财富传承。   课程时间   1小时   授课对象   高净值群体   课程大纲   模块一:2018中国高净值人群的现状分析   1、高净值人群的标准与现状;高净值人群职业构成与年龄构成2、关注点发生变化——财富安全、财富保值、财富传承   模块二:财富发展的两个阶段   1、财富创造阶段与财富管理阶段2、财富创造阶段的成功法则——意愿+三度3、不同阶段的产生的机会——下海、炒股、房产、电商、微商4、财富管理时代与财富创造的目标与方式截然不同   模块三:财富管理的实施策略   1、财富管理的本质;失败的财富管理;财富管理的首要条件——意愿2、高净值人群三个弊端和六方面体现3、方向不对,努力白费——典型案例分析4、资产配置的五个原则;四种必要的方式   模块四:法商角度分析保险的独有优势   1、三性——安全性、确定性、避税性2、三权——所有权的保护性、继承权的唯一性、专属权的特殊性3、从法律法规看保险优势——案例说明4、注意关键的问题——受益权的丧失   模块五:产品介绍   1、犹太人的传承思考;产品选择的方向——年金险、终身险;产品推荐   结论   1、人寿保险——让财富更安全,让传承更具体2、不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。3、做好私人财富的管理、保护与传承,让爱与责任成为永恒