商业银行参与银证合作及并购基金的创新模式

商业银行参与银证合作及并购基金的创新模式

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授课讲师:吴梓境

讲师资历

培训时长 2
授课对象 商业银行--公司业务部、投行部、金融市场部等部门管理层
授课方式 内训

课程目标

随着中国经济的结构性转型,社会整体的融资结构正在发生巨变,进而传统金融机构从粗放式增长转型为专业性发展。面临传统银行业务的萎缩,大量股份制银行和城商行及时进行思维转型与业务调整,将公司客户业务渗透到资本市场体系之中,尝试投行化转型。 当前越来越多的非上市企业开始关注资本市场,并寻求通过上市公司兼并收购实现自身企业的证券化;还有越来越多上市公司也在寻求更多灵活的交易工具,来支撑企业通过兼并重组实现产业转型升级。在这种以资本运作为核心的业务爆发过程中,银行资金起到重要的支持性作用。然而大量银行的公司部从业人

课程大纲

第一讲:宏观经济环境与企业外延式发展的金融机构机遇
一、宏观经济环境分析与机遇解读
1.中国宏观经济形势分析与结构性问题解读
2.结构性转型过程中的红利与机遇点
二、多层次资本市场体系与银行业务创新形态
1.中国资本市场发展历程及多层次资本市场结构
2.银行资金在资本市场业务中的价值和作用
3.定增、并购、重组、配套融资等各形态银行资金介入资本市场模式简介
第二讲:并购基金操作流程全解析
一、并购基金的概述与发起动因
1.企业并购的交易手段与交易工具解析
2.并购基金作为创新交易工具的运用与价值
3.当前中国A股市场及海外兼并中并购基金的统计性分析
二、并购基金的分类及盈利模式
1.“PE+上市公司”运作中的不同分类模式
2.不同募集方式下的并购基金分类模式
3.并购基金的7种核心盈利模式
三、并购基金的运作流程
1.并购基金的发起、备案及相关制度讲解
2.并购基金交易结构详细拆解
3.不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点
4.交易合同中核心要件的详细解读
5.投资决策流程与投后管理相关流程解析
6.创新式并购基金交易工具简介:可交换私募债在并购基金业务中的运用
四、并购基金的案例解读
1.案例:旋极信息6300万撬动12亿并购基金
2.案例:花样年集团运用并购基金兼并万达物业,成为行业第一
3.案例:秀强股份2亿元教育产业基金助力企业成功转型
4.案例:艾派克26亿启动资金完成250亿元跨国并购
5.案例:博雅生物1亿元撬动6.5亿元并购基金
6.案例:德威新材6亿元并购基金完成国企改制和下游产业延伸
第三讲:并购基金成为商业银行创新业务形态
一、上市公司并购重组的规则与模式
1.中国 A 股上市公司并购重组及相关监管政策发展历程 
2.借壳上市的案例分享与政策解读 
3.兼并重组的收购方式与支付手段
二、并购基金的交易规则及银行资金的介入方式
1.并购基金的组织形式与操作方法 
2.银行资金在并购基金中的案例解读 
3.银行通过杠杆收购完成公司客户价值挖掘及业务提升
三、非上市公司兼并收购及并购基金操作模式
1.非上市公司搭建并购基金的增信方式 
2.银行资金在非上市公司并购基金中的退出路径 
3.如何通过银行介入完成非上市企业(公司客户)的证券化
第四讲:其他的并购衍生式创新业务形态
一、可交换私募债 EB 的银行机遇 
1.可交换债的操作方式解读 
2.招商银行公司部在可交换债业务中的红利机遇的案例解读 
3.通过可交换私募债业务完成银行与各金融机构的业务整合 
二、非公开发行(定向增发)的银行机遇 
1.定向增发的操作流程与核心要素 
2.银行资金参与定向增发的监管政策与规定 
三、产业引导基金与 PPP 项目中的银行资金机遇 
1.地方产业引导基金的操作运作流程 
2.母基金的操作运作流程 
3.PPP 项目的操作运行流程 
4.银行资金参与引导基金、母基金和 PPP 项目的方式解读