常驻地
吉林省·长春市
面授实训
43
线上课程
9
授课案例
98
场景化保单成交训练师
12年保险从业经验
高晟财富保险特聘家族法税顾问
平安人寿吉分特聘会议专家
太平人寿长春中支特聘财商导师
CHFP /CFP/RFP/CPB/中级经济师
曾任：新华保险股份有限公司 销售主管
曾任：乾元金控集团 高级顾问
曾任：高晟财富集团 高级IS顾问
“资管新规”、“理财新规”等系列改革出台和落地，给理财师和理财市场带来了较大变革，其中，打破刚性兑付的要求更是在市场上引发了广泛关注。同时在科技赋能的新一轮银行业竞争当中，许多银行机构展开了丰富多样的尝试与竞争，也对理财师的工作提出了更高的...
授课对象：理财经理
《2018中国高净值财富白皮书》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，已成为全球仅次于美国的高净值家庭数量第二多的国家和地区，民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，高...
授课对象：银行，保险，财富机构等理财顾问
中国的人身险市场起于团险渠道，兴于个险渠道，而盛于银保渠道。 但随着”保险姓保 “大的监管方针改变，以及投资市场回报降低，业务流程监管严格等多重因素影响，银保遭遇前所未有的困难，银行保险的转型之路也逐步进入深水区。毋庸置疑的是按照“保障做...
授课对象：客户经理、理财经理
重疾猛于虎，且发病率越来越年轻化。而随着医疗水平的提高，重大疾病治 疗康复比例逐年提高，为获得足够的治疗和康复费用，弥补收入损失以减少对家 庭的财务冲击，购买一份重疾险十分必要！重疾险是如此的重要，负责任的业务 员一定要首推，然而很多代理人...
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
信息时代的保险销售，道理客户都懂，可是为什么他就不买单呢？很多保险新人是不是会有这样的困惑？可我问你一句：你都知道经常健身对身体好，可为什么就不去坚持呢？ 到底是什么东西可以让人发生改变呢？是讲道理么？ 你仔细想一想，什么样的客户会很主...
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
如果问到寿险经营的核心，十有八九的代理人会说是增员，销售是吃饭，增员是呼吸， 饭可以一顿不吃，增员需要片刻不停。但增员大师的课听了不少，可是组织发展就是没效果， 造成这一结果的原因有很多，但最根本、最重要的是如下两点： 1、 找对人（精准...
授课对象：团队长，团队精英，绩优代理人
2018年“冰冰”事件引起连锁反应，从影视圈查税风暴，再到传销被倾覆。联想2018年整年财政政策频出，都预示着我们国家的税收征管发生了深刻的革命。目前的经济形势下，政府坚持货币政策的稳健性，大力推行积极的财政政策，降税降费支持企业发展。但税...
授课对象：寿险、银保的客户
2018年即是经济寒冬之年，也是违约暴雷之年；经济的不景气，让社会，企业，家庭都感觉压力山大。中国经济正处于一个什么阶段？什么时候经济能有所好转？贸易战对中国经济如何影响？财税新政对中小企业主和三高人群影响几何？违约浪潮何时能止？目前的经济...
授课对象：寿险、银保的客户
保险沙龙（产说会，以下同）一直都是保险团队，银行，财富管理机构拓客、关单，品牌，服务的主要形式之一，也是一对一营销的有效补充。但沙龙营销已成常态，客户对于这一营销形式已经产生了一定的厌倦和抗拒心理，过于常规或营销目的过于明确的沙龙陷入死循环...
授课对象：保险：营销总监、营销经理，内勤管理人员，机构兼讲，优秀代理人 银行：个金总，支行长，理财经理，大堂经
2019年我们再次经历经济周期的洗礼，一名合格的理财顾问是否能理解金融强监管的内涵，是否能读懂资管新规，财税新法的深意，是否能了解国家结构转型背后的资产配置调整信号？金融市场风云变幻，来自银行，保险，三方等行业的理财顾问集体陷入迷茫和思考，...
授课对象：银行，保险，三方等理财顾问
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
