鄢利老师6月19-20日受邀泰康人寿分享《变革时代的家庭财富策略》产说会。

浏览次数:808   2022-06-22 14:52:42   鄢利

本课程,以百年变局为起点,从宏观结构因素做展开,分析大变局时代与私人财富面临的诸多不确定性。从中观的层面,阐述人口结构与国民养老,子女养育等社会各个层面的影响,经济转型期叠加黑天鹅事件导致民营经济遇到的困难。由表及里分析未来十年的时代进程与财富安全的关系。引导中产和小企业主认识到世界变局与财富安全,社会进程与财富风险。通过财富风险管理思想的渗透,规划合理的财富管理策略,指引客户根据需求设计合适的保单架构,帮助客户实现财富目标,达成心愿。