理财经理顾问式营销与资产配置
越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户提供综合金融服务;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系;迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻...
授课对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
理财经理营销技巧与客户关系管理
随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速掘起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问...
授课对象：银行一线理财经理
银行理财经理营销实战
对外要和各金融山头抢资金、对内要与其他银行争存款，高收益理财产品和高素质 的理财经理队伍越来越成为多数银行，特别是股份制商业银行安身立命的法宝。更值得注意 的是，在目前形势下，很多银行理财业务带来的中间收入占据了零售业务的半壁江山，理财...
授课对象：银行理财经理、客户经理
新经济创新思维与案例——财经视角的互联网商业分析与投资研究
这世上唯一不变的只有变。移动互联网时代，很多企业的经营思维早已转变，很多企业早已利用互联网平台思维触及了跨界经营，如通讯业、零售业、地产业、金融业等等，但也有不少企业无法入手，本节课通过互联网估值模型、互联网趋势及大量互联网经营案例，通过理...
授课对象：期待转型的传统企业中高管、渴望发展的中小互联网企业中高管、希望对新经济有全面了解的学员
理财经理四大核心技能训练
现在各家银行的零售个金一线都存在营销中的诸多痛点，客户邀约不来、大多数客户都很陌生、不知道该怎么给客户打电话、沙龙流于形式、保险类复杂产品不知道怎么销售？如何解决这些痛点，如何让客户都成为我们的忠实粉丝，如何让销售变得简单，如何让产...
授课对象：银行零售个金条线网点负责人、理财经理
理财经理技能培训
作为金融行业理财经理—— 如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标? 如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处? 如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何...
授课对象：客户经理、理财经理
《银行理财经理之高净值客户大额保险销售秘诀》
近年来我国宏观经济发展呈现L型走势，这一经济走势并没有影响我国高净值人群的高速增长。《2017中国私人财富报告》显示2016年我国高净值人士有158万人，较2006年18万人翻了近八倍。巨大的蓝海市场给我们寿险营销提供了无限的可能，这些高净...
授课对象：银行理财经理
《银行理财经理之保险精准营销优化实战训练》
近年来老百姓对于家庭风险的承受力越来越低，对于购买实用性保险的呼声越来越高。国家提出保险姓“保”回归基础保障，先后出台76号、134号及136号文件，规范保险业的产品设计及销售行为，对保险销售相关人员提出了更高的专业要求。 多年产品培训推...
授课对象：银行网点理财经理
理财经理培养
通过多年的银行咨询培训总结，客户经理以及理财经理队伍对网点业绩提升、服务提升、人才提升、品牌提升至关重要，名副其实可被称为“中坚”力量。XX正是基于对客户理财经理在网点核心作用的战略规划，希望通过第三方对客户理财经理进行岗位职责梳理，筛选能...
授课对象：导入网点理财经理涉及支行行长、客户理财经理，包括网点其他人员
理财经理技能提升（三）基金销售的红宝书
财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈，单一产品销售带来的问题也逐步显现.理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理.现如今，很多理财经理天天加班但业绩始终不见起色， 工作找不到方向，无从下手，一味抱怨客户片面的追求产...
授课对象：银行客户经理、理财经理
