大国金融方略

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《大国金融方略:中国金融强国的战略和方向》中首先介绍了世界金融史和中国金融史；然后对地缘政治与世界金融版图以及美国霸权与美元盛衰之路做了介绍；随后又分析了大国之间的博弈与世界金融新格局；最后提出了我国建立金融战略的三大方略，即人民币国际化、增强综合金融国力、建立多层次资本市场体系。《大国金融方略——中国金融强国的战略和方向》通俗易懂，适合金融行业从业人员、企业家及金融专业学生阅读，同时，也适合关心中国金融行业发展的人士阅读。序金融安全关乎国家根本利益序二中国金融要走创新发展之路前言大国崛起需要金融战略思维第一章世界金融历史400年回眸一、世界会融历史400年回眸1．金融唱主角的时代已经来临2．各领风骚个世纪的国家3．谁也无法逃脱的经济周期二、英镑霸权的200年兴衰史1．英镑霸权的兴起与衰落2．国际货币体系变迁脉络3．伦敦国际金融中心简介三、美元称霸全球的历史演进1．美国金融业200年回顾2．回顾1929年经济大萧条3．纽约成为世界金融中心4．从布雷顿森林体系到牙买加体系四、如何评价日本的金融战败1．日本金融业的历史和特点2．东京成为国际金融中心3．日本真的金融战败了吗“4．日本国民收入倍增计划五、20世纪90年代的金融危机1．1994年墨西哥金融危机2．1997年的亚洲金融危机3．1998午俄罗斯金融危机4．1999年的巴西金融危机六、对经济危机原因的理论分析1．凯恩斯关于危机的分析2．弗里德曼对危机的分析3．马克思关于危机的分析4．西方四代货币危机模型第二章中国金融强国的不懈追求一、1978年以前的中国金融业历史1．辛亥革命以前的中国金融业2．走向共和时代的中国金融业3．计划经济时代的中国金融业二、改革开放30年的中国货币政策1．1993～1997年的中国货币政策2．1998～2002年的中国货币政策3．2003～2008年的中国货币政策三、改革开放30年的中国银行业1．1949～1978年：大统银行体制2．1978～1994年：二元银行的体制3．1994～2003年：专业银行商业化4．2003年以后：银行业加快开放四、改革开放30年的中国证券业1．1978～1992年：中国资本市场萌2．1993～1998年：全国资本市场形3．1999～2008午：资本市场初步发五、改革开放30年的中国保险业1．中国保险业出现三大变化2．保险成为服务民生的手段3．保险行业对外开放的成就六、我国金融改革开放30年反思1．国有银行上市：以建行为例2．如何认识外资的战略布局3．防止“拉美化”悲剧的重演4．保尔森先生到底意欲何为第三章地缘政治与世界金融版图一、现实世界中的大国金融版图1．中美两国“金融恐怖平衡2．G8时代结束，G20走上前台3．欧佩克组织扮演重要角色4．亚太地区：机遇大于挑战二、美国金融霸权中的投行思维1．美国经济模式是不可持续的2．美国金融开放的“双重标准3．美国金融霸权中的投行思维三、“华盛顿共识”最终走向破产1．“华盛顿共识”与“北京共识2．“华盛顿共识”的推行和失败3．“华盛顿共识”理论基础批判四、中美经济战略对话与合作1．“合则两利，斗则两伤2．中美建立战略经济对话机制3．中国应避免陷入“庞氏骗局五、其他国家和地区的金融博弈1．美元与欧元间的战略博弈2．亚洲“10+3”金融战略合作3．值得关注的印度经济发展六、地缘政治与世界能源金融合作1．当前石油供求形势很严峻2．国家石油安全的国际经验第四章美国霸权与美元盛衰之路一、美国金融海啸的传导路径1．与次贷危机相关的概念2．全球金融危机五个阶段3．五彩纷呈的政府救市方案二、危机原因：针锋相对的观点1．保尔森撕下了平时的面纱2．从索罗斯的分析得到启示3．次贷危机对中国经济的影响4．这场危机会导致美元崩溃吗三、对中美两国金融合作的反思1美元长期贬值趋势不可避免2应高度重视中国外汇储备风险3中国如何从美元危机中脱身4中国应从金融危机中汲取什么四、美国是这次金融危机的受益者1．例证：美国外债奇怪地消失2．例证二：美国与欧佩克的博弈3．例证三：广场协议与日元升值4．例证四：农产品补贴和知识产权饵五、流动性陷阱下的货币政策操作1．流动性陷阱的基本特征2．采用定量宽松货币政策3．美国汲取了日本的教训4．应对危机中的流动性黑洞六、从会融危机中得到r哪些启示1．与1929年经济危机的比较2．美国金融监管体系的缺陷3．金融监管与金融创新相适应第五章大国博弈与世界金融新格局一、改革国际金融体系呼声高涨1．改革国际金融体系的呼声2．G20集团金融峰会开局良好3．海湾六国达成统货币共识二、回归国际金本位是否可行1．金本位制度的先天性缺陷2．金本位制下必然发生衰退3．如何认识黄金的金融功能三、推出亚洲货币的历史机遇1“三足鼎立”呼唤“亚元”诞生2欧元之父的“亚元五部曲”3亚洲应对美元衰落的现实对策四、逐步扩大特别提款权的作用1．特别提款权的创立过程2．特别提款权的分配和用途3．特别提款权的未来前景五、国际金融的利益博弈与前景1．金融危机促成全球共度时艰2．新的博弈难撼美国领导地位3．四大主力携手，难掩本质分歧4．“碳金融”：国际金融新课题第六章大国金融方略之：人民币国际化一、中国应敢于表现自身实力1．中国成为全球第三大经济体2．人民币发行量位居全球第五3．外汇储备和购买美债全球第二、人民币国际化的战略选择1．人民币国际化的战略意义2．人民币国际化现状与前景3．人民币具备国际化的条件4．人民币国际化的基本策略三、大固金融战略的地缘政治学视角1．中亚：睦邻友好，互惠互利2．东盟：衣带水，前景广阔3．印度：携手合作，龙象共舞4．非洲：兄弟情义，源远流长四、将计就计，不要害怕人民币升值1．如何认识人民币升值的趋势2．人民币稳步升值将利大干弊3．汇率升值对企业的影响和对策五、资本项目开放与国际资本流动1．人民币自由兑换的前提条件2．创造条件促进人民币可兑换3．中国外汇储备及其投资管理第七章大国金融方略之二：增强综合金融国力一、大国崛起与金融强国战略1．稳步推进金融改革与开放2．构筑国家金融安全四道防线3．完善我国“最后贷款人”制度二、货币政策与资本市场发展1货币政策失效原因及其对策2货币政策必须兼顾资本市场3不教市并非市场经济的常识4利率政策与利率市场化改革三、实施藏富于民的金融战略1．如何打破国富民穷的格局2．政府投资的挤压效应不容忽视3．资本过剩时代的金融开放策略四、加强与我国香港、台湾地区的金融战略合作1．发挥我国香港地区的国际金融中心作用2．加强与我国台湾地区的金融合作3．加快上海国际金融中心建设五、新格局下的中国能源战略1．当前国际能源市场的特点2．中国能源熨展的五大战略3．我国石油安全战略的思考第八章大国金融方略之三：建立多层次资本市场体系一、大国战略与资本市场发展1．时代呼唤资本市场强国战略2．建立多层次资本市场的意义3．资本市场与经济结构的均衡4．加快打造中国国际定价中心二、打造“9+l+1”多层次资本市场体系1．我国多层次资本市场体系现状2．超常规发展资本市场的可行性3．区域性OTC市场的战略定位4．推出创业板市场的对策建议三、推动我国资本市场的改革与创新1．确立股票市场的定价功能2．树立正确的证券投资理念3．适时推出股指期货交易4．妥善处理“大小非”问题四、加快我国投资银行监管与业务创新1．投资银行与资本市场发展2．我国证券公司的风险监管3．我国投资银行业务创新4．我国开放式基金业务创新五、完善我国多层次中小企业融资体系1．中小企业的战略地位和融资特点2．我国中小企业融资中的问题3．我国中小企业融资难的原因4．促进中小企业融资与金融创新结束语：中国和平崛起的金融战略