财富管理课程大纲

讲师资历

课程目标

课程大纲

▲ 课程时间（两天），培训机构可根据客户需求调整培训内容与课程时间▲ 授课对象：企业家与银行、金融机构、理财规划师等▲ 授课形式：公开课、内训一、新经济时代的财富管理理念1、宏观经济形式下金融市场2、现金储蓄与理财规划3、资产配置及投资组合4、退休计划及遗产安排5、风险管理与保险计划二、企业权益性（股权）融资1、天使投资2、风险投资（VC）3、私募股权投资基金（PE）4、公司上市融资（IPO）5、兼并、收购、重组三、企业结构性融资1、应收账款融资；2、存货融资；3、信托融资；4、项目融资（包括BOT融资）；5、票据贴现融资；6、租赁融资；7、典当融资；8、资产证券化。四、企业财富管理1、产业投资与金融投资策略；2、企业资产与个人资分离；3、证券投资基金与基金投资策略；4、税收筹划与财富管理；五、企业家财富管理与传承1、家族基金管理2、信托投资基金；3、银行理财产品。4、第三方理财5、如何做好理财规划师六、购买金融产品战略1、黄金市场与黄金投资；2、全球外汇市场与外汇投资；3、债券市场与债券投资；4、期货市场与期货投资；5、股指期货；七、实务案例模拟1、资产配置实战演练2、理财规划与经纪服务